(Boursier.com) -- Groupe Partouche s'envole de 18% à 2,95 euros à Paris ce vendredi après-midi, poussé par le relèvement d'objectif du broker Gilbert Dupont. Selon nos informations, l'analyste est en effet passé d'"accumuler" à "acheter" sur le dossier avec un cours cible à 3,2 euros.
Après l'augmentation de capital réservée à Butler Capital Partner, l'opération avec DPS a été majoritairement souscrite par le public, les membres du Conseil de surveillance et du Directoire ayant répondu à hauteur de leurs droits.
L'augmentation de capital du Groupe Partouche a donc reçu un bon accueil auprès du public, puisque la demande a représenté 135% de l'offre durant la période de souscription qui s'étendait du 3 au 16 mai. L'opération a permis de lever, en brut, 5,74 Millions d'Euros par l`émission de 2.870.884 actions nouvelles. Butler Capital Partners et le FCPR France Private Equity III n`ont pas eu à mettre en oeuvre leur engagement de souscription du fait de la demande conséquente. Les deux investisseurs avaient au préalable souscrit à une augmentation de capital réservée de 24,85 ME.
Les deux opérations ont permis à Partouche de lever au total 30,6 ME bruts, en émettant 14.995.384 actions nouvelles. "Après l`accord trouvé avec nos partenaires bancaires, cette double augmentation de capital ouvre une nouvelle ère de développement de Groupe Partouche", a souligné le management. La levée de fonds était l'une des conditions de finalisation des accords bancaires...
Les actions issues de l'augmentation de capital sont d'ores et déjà admises aux négociations et seront assimilées aux actions existantes. Le capital de Groupe Partouche est désormais composé de 96.815.591 actions.
Le produit brut des 2 augmentations de capital est de 30,6 ME, dont 24,9 ME apportés par BCP et 5,7 ME apportés par le management et des actionnaires minoritaires, précise GD.
H.C. - ©2011, 2012 www.boursier.com
