(Boursier.com) -- Apax Partners, Altamir Amboise et le président fondateur d'Outremer Telecom Jean-Michel Hégésippe vont céder leurs parts à AXA Private Equity pour 12 Euros par action. Cela représente 52,26% du capital et nécessitera donc le dépôt, par l'acquéreur, d'une offre publique offrant une porte de sortie aux minoritaires. La société avait été introduite à 17 Euros en 2007.
Jean-Michel Hégésippe réinvestira avec l'équipe de direction dans la nouvelle holding d'acquisition, pour conduire une nouvelle phase de développement de l'entreprise aux côtés d'Axa Private Equity. La transaction est soumise à l'approbation de l'Autorité de la Concurrence, et devrait être finalisée dans les prochaines semaines.
Une assemblée générale ordinaire sera convoquée par le conseil d'administration du groupe afin de statuer sur le versement d'une distribution exceptionnelle de dividende pendant la période d'offre d'un montant de 3,85 Euros par action. Il sera ainsi proposé aux actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre à un prix de 12 Euros, coupon attaché, ou à un prix de 8,15 Euros, coupon détaché.
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