(Boursier.com) -- Groupe Gorgé annonce le lancement d'une augmentation de capital par placement privé correspondant à 10% du capital actuel.
Le Fonds Stratégique d'Investissement garantit, sous certaines conditions, la totalité de cette opération.
Cette levée de fonds d'environ 8 ME sera ouverte à d'autres investisseurs qualifiés.
Le Conseil d'Administration fixant le prix de l'opération devrait se tenir entre le 21 et le 27 décembre 2011.
Le FSI a identifié Groupe Gorgé comme un groupe industriel familial français de taille intermédiaire compétitif et innovant.
C'est pour accompagner ce développement pour les années futures que les équipes du FSI ont souhaité entrer au capital du Groupe.
Le Conseil d'Administration de Groupe Gorgé a considéré opportun et pertinent d'augmenter les fonds propres, bien que la situation de trésorerie et d'endettement soient particulièrement solides, afin de renforcer le groupe dans un contexte économique plus difficile où les opportunités de croissance externe pourraient se multiplier.
De plus, l'entrée au capital d'un actionnaire de référence comme le FSI améliorera la visibilité et la crédibilité du Groupe en France et à l'étranger, sur les grands programmes sur lesquels Groupe Gorgé se positionne.
Le Conseil d'Administration sera renforcé de 3 nouveaux membres, dont un administrateur et un censeur représentant le FSI.
Cet élargissement du Conseil sera soumis à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale. La famille Gorgé, actionnaire majoritaire de Groupe Gorgé, et le FSI ont conclu un pacte d'actionnaires constitutif d'une action de concert.
L'Autorité des marchés financiers a confirmé le 13 décembre 2011 que ce pacte n'entraînerait pas d'obligation de lancer une Offre Publique d'Achat.
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