(Boursier.com) -- Pour financer sa croissance, et principalement accélérer le développement de son procédé isobutène, Global Bioénergies va solliciter le marché à hauteur de 3 millions d'euros, via une augmentation de capital. La levée de fonds "permettra à la société de financer la phase de développement du procédé Isobutène jusqu'à mi-2013, d'achever son pilote de laboratoire et de mener à terme les études préalables à la mise en place de son pilote industriel", précise-t-elle, avant d'indiquer que la construction du pilote industriel et la phase de tests, prévues mi-2013 "nécessiteront des moyens financiers supplémentaires".
Les actions nouvelles, au nombre de 151.515, seront proposées à 19,80 euros, soit peu ou prou le cours actuel. Elles représenteront entre 8,4% et 9,6% du capital post-opération, en fonction de l'exercice ou non de la clause d'extension. Les fonds de Masseran Gestion, actionnaires de la société à hauteur de 38,6%, se sont engagés à placer des ordres pour un total de 1,65 millions d'euros, tandis que Cristal Union (3% du capital) s'est engagé pour 0,5 million d'euros et qu'OTC Asset Management s'est engagé sur 0,4 million d'euros. Marc Delcourt et Philippe Marlière, qui détiennent 21,7% chacun, n'ont pas souhaité participer à la levée de fonds. Au final, les engagements de souscription reçus par la société couvrent 85% du montant de l'émission hors clause d'extension. L'opération est réalisée dans droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires existants.
Selon le calendrier indicatif, l'opération est lancée dès aujourd'hui et s'achèvera le 28 juin. Les actions nouvelles seraient cotées dès le 5 juillet.
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