(Boursier.com) -- GL events a annoncé le 21 septembre dernier avoir conclu un protocole d'investissement organisant les conditions d'une prise de participation minoritaire de la Sofina, société de portefeuille belge cotée à la bourse de Bruxelles, au sein de son capital et de celui de sa holding de contrôle, Polygone.
L'entrée de la Sofina au capital de GL events se fera via deux augmentations de capital distinctes, l'une réservée à Sofina, l'autre ouverte à tous les actionnaires à laquelle Sofina et Polygone souscriront à hauteur de leurs droits préférentiels de souscription respectifs. Au total, le produit de ces deux opérations devrait être de l'ordre de 72 ME.
La Sofina prendra également une participation minoritaire au sein du capital de Polygone de l'ordre de 8,4% de son capital.
Le projet d'investissement de la Sofina reste subordonné à l'octroi des autorisations sociales requises, ainsi qu'à l'octroi par l'AMF d'une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant les actions de GL events et d'un visa sur le prospectus qui sera diffusé dans le cadre de ces opérations.
Willkie Farr & Gallagher représente Polygone et GL events, avec Daniel Hurstel et Julien Mougel, associés, et Gil Kiener.
De son côté, Linklaters assiste la Sofina, avec en Corporate Eric Pottier et Pierre Tourres, associés et Julien Wagmann. Thomas Le Vert est intervenu sur les aspects de marchés de capitaux.
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