(Boursier.com) -- GFI Informatique va émettre des obligations à option de conversion et/ou d`échange en actions nouvelles ou existantes, dites aussi "OCEANE", d'échéance 1er janvier 2017 pour un montant nominal de 50 Millions d'Euros. Cette opération permettra de financer les éventuelles opportunités de croissance externe qui pourraient se présenter, mais aussi à terme de diversifier ses sources de financement et d`allonger la maturité de sa dette.
La valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime d`émission de 30% par rapport au cours de référence de l`action GFI Informatique qui sera retenu, et porteront intérêt à un taux annuel de 5,25%. Les obligations seront émises au pair le 30 juin 2011, et remboursées au pair le 1er janvier 2017. Elles peuvent faire l`objet d`un remboursement anticipé au gré de la société, sous certaines conditions. La fixation des modalités définitives de l`émission est prévue le 28 juin 2011.
Les actionnaires inscrits en compte au 22 juin 2010 bénéficient d`un délai de priorité de trois jours de bourse pour passer un ordre de souscription à titre irréductible et réductible, soit du 23 juin 2011 au 27 juin à 17h00 (heure de Paris) 2011 inclus. Les ordres de souscriptions à titre réductible sont admis.
Le fonds Boussard & Gavaudan s`est engagé irrévocablement à passer un ordre de souscription prioritaire à titre irréductible dans le cadre de l`émission portant sur un montant en euros correspondant à la totalité de sa quote-part dans le capital de GFI Informatique, soit 24,76% du capital, appliquée au montant de l`émission, soit un montant total de 12,38 ME et à souscrire aux obligations à titre réductible pour le solde du montant de l`émission soit environ 37,62 ME, couvrant ainsi potentiellement la totalité du placement. Les Obligations font l`objet d`une offre au public en France du 23 juin 2011 au 27 juin 2011 17h00 (heure de Paris) inclus.
Boussard et Gavaudan a signé une clause particulière, signe de la nervosité des investisseurs sur le marché, puisque son engagement à couvrir la totalité de l'opération au besoin comprend une clause de résiliation jusqu`à la clôture du délai de priorité (soit le 27 juin à 17h00, heure de Paris) en cas de faillite d`un Etat de l`Union Européenne. D'ailleurs, si le fonds venait à résilier son engagement, GFI précise que l'opération serait annulée.
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