(Boursier.com) -- Genfit a signé un contrat de financement avec la société de gestion alternative américaine Yorkville Advisors aux termes duquel Yorkville s'engage à apporter à Genfit un financement en fonds propres sous réserve d'approbation par la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 28 septembre 2011.
Durant deux ans, Genfit pourra demander à Yorkville de souscrire des actions nouvellement émises par tranches d'un montant maximum de 500.000 Euros chacune (prime d'émission incluse) ou deux fois le volume moyen journalier des transactions opérées sur le titre Genfit durant les cinq jours de bourse ayant précédé la demande. Les deux premières tranches seront néanmoins limitées à 100.000 Euros. Genfit ne pourra demander qu'une tranche au plus par semaine et dans la limite d'un nombre d'actions tel que Yorkville ne détienne à aucun moment du contrat plus de 4,9% du capital de Genfit.
Le montant total obtenu par Genfit pourra atteindre au maximum 5 M E (prime d'émission incluse) et Yorkville s'engage à ne pas vendre à découvert, ni à conclure aucune transaction de couverture concernant les actions Genfit. Au cours actuel du titre, cette faculté de tirage correspond à des tranches maximales d'environ 191.000 actions nouvelles et à un nombre total d'environ 1,9 million actions nouvelles au maximum.
De plus, dès approbation par la prochaine Assemblée générale extraordinaire et au plus tard dans les trois mois de l'émission des bons de souscription d'actions autonomes (BSA) qui serviront de support à l'opération d'investissement par Yorkville, Genfit émettra au profit de Yorkville des actions nouvelles pour un montant total de 100.000 Euros, représentant environ 38.000 actions au cours actuel, sur la base d'un prix par action égal au cours journalier pondéré par les volumes de la séance boursière au cours de laquelle sera réalisée cette opération. Ces actions seront souscrites par compensation avec la commission d'engagement de même montant qui sera alors due par Genfit à Yorkville.
Enfin et toujours sous réserve de l'approbation de la prochaine assemblée générale, Yorkville a souscrit l'engagement d'apporter à Genfit un financement complémentaire en fonds propres de 200.000 Euros (prime d'émission incluse), représentant environ 76.000 actions au cours actuel, dans le cadre d'une opération d'augmentation de capital à intervenir concomitamment à l'émission des mêmes BSA sur la base d'un prix par action égal au cours moyen pondéré par les volumes des cinq jours de bourse précédant l'émission des BSA.
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