(Boursier.com) -- Le projet d'augmentation de capital de Generix, qui avait pris du retard cet été, va être lancé. La société prévoit de lever 8,3 Millions d'Euros via une opération maintenant le préférentiel de souscription des actionnaires existants. Elle est destinée à assurer la continuité d'exploitation de la société, à financer ses besoins structurels de trésorerie, à renforcer ses fonds propres et à contribuer au financement de son exploitation.
11.170.952 actions seront proposées à 0,74 Euro pièce, ce qui amènera un montant brut d'émission à 8,266 ME. Les actionnaires de Generix Group recevront un DPS (droit préférentiel de souscription) par action enregistrée comptablement à la clôture de la journée du 28 septembre 2011. 17 DPS permettront aux actionnaires de souscrire à titre irréductible à 13 actions nouvelles au prix de 0,74 Euro par action nouvelle. Sur la base du cours de clôture de l'action Generix Group le 23 septembre 2011, la valeur théorique du DPS s'élève à 0,07 euro. Les souscriptions à titre réductible sont autorisées et seront soumises à réduction en cas de sursouscription. La période de souscription des DPS débutera le 29 septembre 2011 et s'achèvera le 12 octobre 2011 inclus. Ils seront cotés et négociables durant cette période (sous l'ISIN FR0011120765). Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sont prévus le 24 octobre 2011.
Le principal actionnaire de Generix, Pléiade Investissement (29,33% du capital) s'est engagé irrévocablement à participer à l'augmentation de capital à titre irréductible, à hauteur de la totalité de ses DPS et à titre réductible, à hauteur de 100% du montant de l'émission. En d'autres termes, l'opération est garantie, mais elle pourrait mener Pléiade à détenir près de 60% du capital, entraînant obligation de déposer une offre publique sur le solde. C'est dans cette optique que l'actionnaire a demandé et obtenu de l'AMF une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique. Le régulateur a accordé la dérogation en raison d'une " situation avérée de difficulté financière".
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