(Boursier.com) -- Foncière Volta vient d'annoncer une émission d'Obligations Remboursables en Actions Nouvelles ou Existantes (ORANE) d'un montant de 18,33 Millions d'Euros (17,7 ME net). Cet emprunt aura une durée de 10 ans.
Les fonds levés viendront renforcer les fonds propres de Foncière Volta, et lui donner les moyens de financer ses nouveaux projets. D'ores et déjà, Foncière Volta a reçu des engagements de souscription à hauteur de 14,2 ME qui lui permettent d'assurer le développement des programmes en cours. Si l'émission était réalisée au-delà des intentions actuelles de souscriptions, les fonds levés viendraient financer la poursuite du développement du groupe, notamment à Saint Ouen.
L'opération sera lancée dès le 22 juin, et jusqu'au 16 juillet 2010 inclus. Elle vise à émettre 4.120.382 ORANE d'une valeur unitaire nominale de 4,45 Euros.
Cette opération de levée de fonds est ouverte à tous les investisseurs ; un Droit Préférentiel de Souscription (DPS) sera en effet accordé aux actionnaires de Foncière Volta à l'issue de la séance de Bourse du 22 juin 2010 (détachement le 23 juin). Deux DPS permettront de souscrire 1 ORANE au prix de 4 ,45 Euros par ORANE.
Cette souscription permet à l'actionnaire de bénéficier d'une décote de 30% sur la base d'un Actif Net Réévalué (droits inclus) de 6,48 Euros au 31 décembre 2009.
Sous réserve de conserver l'obligation jusqu'à l'échéance, cette ORANE porte un rendement annuel garanti de 4,5% pendant 10 ans. Sous réserve d'ajustements ultérieurs, les ORANE seront remboursées en totalité en actions nouvelles ou existantes le 30 juillet 2020, à raison de 1 action pour 1 ORANE émise.
Dans sa durée de vie totale, cet emprunt obligataire court sur 10 ans, mais les porteurs pourront à leur gré, par notification écrite à la société et à l'agent payeur (Société Générale Securities Services) demander le remboursement anticipé de tout ou partie de leurs ORANE. Il s'effectuera uniquement par remise d'actions nouvelles ou existantes, sur la base du Ratio de Remboursement en vigueur à la date de la notification de la demande de remboursement anticipé. Les demandes de remboursement anticipé seront irrévocables.
Les actionnaires, qui ne souhaiteraient pas suivre l'opération ou qui voudraient acquérir d'autres DPS, pourront les négocier sur le marché sous le code ISIN FR0010914424. Ils seront en effet cotés du 23 juin 2010 (inclus) au 16 juillet 2010 (inclus). Passé cette date et en l'absence de transformation sous forme d'ORANE, les DPS n'auront plus la moindre valeur.
La date d'émission, de jouissance et de règlement des ORANE est prévue pour le 29 juillet 2010. A compter de cette date, elle seront cotée sur le marché Euronext Paris, sous le code ISIN FR0010914424. Les obligations ne sont pas éligibles au PEA.
Pour mémoire au 31 décembre, Foncière Volta disposait d'un actif immobilier évalué à près de 130 ME et réparti en 3 classes d'actifs : 42% de locaux commerciaux, principalement en Outre-mer, loués à de grandes enseignes nationales (BUT) ; 39% de bureaux, en Ile-de-France et en Israël, situés dans des quartiers d'affaires ; 19% d'immeubles d'habitation en Ile-de-France.
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