(Boursier.com) -- Foncière des Régions annonce le succès de l'émission d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) venant à échéance le 1er janvier 2017 dont le montant a été porté à environ 550 Millions d'euros après exercice en totalité de la clause d'extension consentie aux Garants.
Cette émission s'est réalisée avec un taux d'intérêt annuel de 3,34% et une valeur nominale unitaire des Obligations de 85,86 euros, faisant ressortir une prime d'émission de 20% par rapport au cours de référence de l'action FdR de 71,5468 euros. Le règlement-livraison interviendra le 24 mai 2011.
Les Obligations ont fait l'objet d'une offre au public en France du 16 mai 2011 au 18 mai 2011 inclus, ainsi que d'un placement privé le 16 mai 2011 en France et hors de France à l'exception des Etats-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada et du Japon.
Le premier actionnaire de la société, le groupe Delfin, détenant à la date du Prospectus, 28,92% du capital social de la Société, a participé à la présente émission dans le cadre du délai de priorité à hauteur d'environ 150 millions d'euros, ce qui représente 27,27% du montant total de l'émission.
Le produit de cette émission va permettre à FdR de diversifier ses sources de financement et d'allonger la maturité de sa dette. Il servira principalement à refinancer des lignes de crédit existantes et, de manière résiduelle, à financer les besoins généraux de la Société
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