(Boursier.com) -- La Foncière des Murs a signé avec le groupe hôtelier B&B, en cours de cession par Eurazeo à Carlyle, un protocole d'acquisition d'un portefeuille d'hôtels représentant 1.980 chambre, pour environ 85 Millions d'Euros droits inclus. Les immeubles se situent en France et en Allemagne, et sont actuellement soit exploités, soit en cours de développement. "La transaction sera accompagnée de la signature de baux avec des loyers fixes triples nets, d'une durée de 12 ans fermes en France et de 20 ans fermes en Allemagne", explique l'acquéreur.
Pour financer cette opération, la filiale de Foncière des Régions spécialisée dans le secteur des loisirs et de la santé va lancer une augmentation de capital de 100 Millions d'Euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription pour les actionnaires existants. La levée de fonds débutera en fonction des conditions de marché. L'opération est garantie puisque les actionnaires principaux de la foncière, représentant 90,4% du capital, ont annoncé leur intention de souscrire à hauteur de leurs participations respectives. La maison-mère s'est en outre engagée à acquérir un éventuel solde de titres en souffrance.
Les modalités de l'augmentation de capital seront annoncées en temps voulu. Le dossier pèse actuellement 937 ME en bourse.
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