le 26/06/2007 à 09h20
(Boursier.com) -- La Foncière des Murs, filiale du groupe Groupe Foncière des Régions spécialisée dans la détention de murs d'exploitation annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital par attribution gratuite de bons de souscription d'actions à ses actionnaires, pour un montant de 199,78 Millions d'Euros. Cette augmentation de capital a pour but de financer à hauteur de 130 ME les acquisitions engagées depuis le début de l'année 2007 pour un montant de 653 ME, de soutenir les futurs projets de croissance externe de la société, et de contribuer à élargir son flottant.
Chaque actionnaire de Foncière des Murs se verra attribuer 1 bon de souscription d'actions par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 26 juin 2007, 5 bons permettront de souscrire à 1 action nouvelle au prix de 24 euros. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2007. La période de souscription des actions nouvelles débutera le 27 juin 2007 et se terminera le 3 juillet 2007 inclus. Durant cette période, les bons de souscription d'actions seront négociables et cotés sur l'Eurolist d'Euronext Paris (code ISIN FR0010493338).
A l'issue de la période de souscription, les bons de souscription d'actions non exercés seront automatiquement rachetés par Foncière des Murs agissant en qualité de commissionnaire en son nom mais pour le compte de Calyon et de Société Générale. Les actions émises sur exercice des bons rachetés par Calyon et Société Générale seront reclassées dans le cadre d'un placement privé. En contrepartie, les titulaires des bons rachetés recevront une somme égale, pour chaque bon racheté, au plus élevé des deux montants :
- la différence, si elle est positive, entre le prix du placement et le prix de souscription d'une action par exercice des bons rachetés, multipliée par la quotité d'exercice, soit par
1/5, 5 bons de souscription d'actions étant nécessaires pour souscrire à 1 action nouvelle, et
0,01 euro.
Le placement privé se déroulera sur 2 jours de bourse, soit les 10 et 11 juillet 2007, sauf clôture anticipée.
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles devraient intervenir le 16 juillet 2007. Foncière des Régions, maison mère de Foncière des Murs, qui détient actuellement 23,63% du capital, s'est engagée à exercer la totalité de ses 9.837.032 bons de souscription d'actions, représentant 1 967 406 actions potentielles.
Afin d'élargir le flottant, ACM Vie, Generali Vie, Pacifica et Predica, qui détiennent au total 60,78% du capital, ont pris l'engagement irrévocable de ne pas exercer leurs bons de souscription d'actions et ne pas les céder. Ces bons seront rachetés à l'issue de la période d'exercice par Foncière des Murs agissant en qualité de commissionnaire en son nom mais pour le compte de Calyon et Société Générale, soit au total 25 297 248 bons de souscription d'actions, représentant au total 5 059 449 actions potentielles.
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