(Boursier.com) -- La Foncière des Murs n'a pas perdu de temps. Après avoir annoncé hier son intention de lancer une augmentation de capital, notamment pour financer un programme d'acquisition des murs d'hôtels B&B, la société publie les modalités de sa levée de fonds. L'opération portera sur un montant brut de 97,4 Millions d'Euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription. Le prix d'émission sera de 15 Euros par titre (soit une décoté de 20,7% sur le cours de 18,92 Euros du jour à l'ouverture). 100 actions existantes permettront de souscrire à 13 actions nouvelles. L'offre court du 12 au 22 octobre inclus. Les droits préférentiels de souscription seront cotés et négociables sous l'ISIN FR0010949743 durant la période d'offre. Les DPS, 1 par action, seront détachés à l'issue de la séance du 11 octobre.
L'opération est garantie par les engagements de souscription des principaux actionnaires (Foncière des Régions, Prédica, Pacifica, Generali Vie, CARDIF Assurance Vie et ACM Vie), à hauteur de 90,37% du capital, et par la maison-mère Foncière des Régions qui s'est engagée à souscrire le solde si nécessaire.
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