(Boursier.com) -- Le singapourien Flextronics, géant de la sous-traitance de production électronique et informatique, a annoncé ce lundi un accord avec le californien de Milpitas Solectron. Flextronics International et Solectron ont donc conclu un accord définitif selon lequel Flextronics va acquérir Solectron, donnant naissance à un nouveau leader de la catégorie des services de production électronique, aux revenus annuels supérieurs à 30 Mds$ ! Une transaction en actions et cash d'un montant estimé de 3,6 Mds$.
L'entité nouvelle, opérant dans 35 pays, disposera d'effectifs totaux voisins de 200.000 employés. Les revenus annuels dépasseront donc 30 Mds$.
Selon les termes de l'opération unanimement approuvée par les Conseils d'administration des deux Groupes, les actionnaires de Solectron recevront une considération totale actuellement valorisée à 3,6 Mds$, sur la base du cours de clôture de Flextronics le 1er juin 2007. Chaque titre Solectron sera converti en 0,3450 titre Flextronics ou 3,89$ en cash, selon le choix de chaque actionnaire, à la condition que le total des titres Solectron convertis en actions Flextronics soit compris entre 50% et 70% du nombre total des actions Solectron. Les actionnaires de Solectron choisissant le paiement en cash recevront du cash pour tous leurs titres.
La considération cash de l'offre présente une prime de 15% environ et la considération actions une prime de 20% sur le cours de clôture de Solectron, de 3,37$, le 1er juin à Wall Street.
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