(Boursier.com) -- Le marché s'en doutait : le suisse Telekurs rachète le pôle d'information financière de Fininfo, dont la cotation a été suspendue ce matin dans l'attente du communiqué annonçant l'opération. La holding Financière Jeulin lancera une offre publique d'achat sur Fininfo afin de donner la possibilité aux actionnaires minoritaires de céder leurs titres.
Les sociétés Telekurs Holding SA et Fininfo SA ont signé aujourd'hui un accord visant à l'acquisition des activités d'information financière de Fininfo par Telekurs. L'accord porte sur l'ensemble des entités composant le pôle d'information financière du groupe Fininfo, à l'exception d'Idé, société spécialisée dans l'infographie, et d'Anthium, société de courtage obligataire dont l'activité a été arrêtée récemment.
L'accord permet à Telekurs d'élargir son offre de produits et de services et de renforcer ses positions dans plusieurs pays, notamment en France et en Scandinavie. Les deux sociétés bénéficieront de complémentarités fortes, tant sur le plan de la couverture géographique que dans les solutions et services offerts, selon les termes du communiqué. L'accord permet, par ailleurs, à Fininfo d'adosser son pôle d'information financière à l'un des tout premiers acteurs européens du secteur, au moment où la consolidation s'accélère et l'effet de taille devient déterminant pour effectuer les investissements stratégiques incontournables.
La Financière Jeulin, holding détenu à hauteur de 81% par la Famille Jeulin et 19% par Amber Fund, lancera une offre publique d'achat sur Fininfo afin de donner la possibilité aux actionnaires minoritaires de céder leurs titres.
La Financière Jeulin conservera, à l'issue des opérations, les activités de connaissance inter-entreprises du groupe Fininfo, aujourd'hui logées chez Altares, ainsi que les participations du groupe Fininfo dans Idé et Anthium.
L'offre publique d'achat a été déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ce 10 juillet et sera ouverte dès l'obtention de la déclaration de conformité.
Le prix proposé est de 16,6 euros par action, après distribution d'un dividende de 0,4 euro par action au titre de l'exercice 2006, soit une prime de 25% par rapport au cours moyen de l'action Fininfo sur les six derniers mois.
Selon Marc Carletti, Chief executive officer, Telekurs Financial : "Ce rapprochement nous permet de conforter et de concrétiser la stratégie du Groupe Telekurs en devenant un fournisseur majeur d'informations financières en Europe. Pour nos clients, cette opération comporte de nombreux avantages, en particulier grâce à notre capacité renforcée à les accompagner plus largement sur les marchés locaux ou internationaux et à leur proposer des offres et des services encore plus adaptés à leurs attentes."
Gérard Jeulin, Président directeur général de Fininfo, a déclaré : "Je suis heureux d'avoir trouvé un accord avec Telekurs, société avec laquelle nous entretenons des relations de longue date. Ce rapprochement s'inscrit dans un projet industriel séduisant et je suis confiant que les clients de Fininfo pourront trouver au sein de cette nouvelle entité une offre élargie de produits et des services conformes à leurs attentes."
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