(Boursier.com) -- Faurecia annonce le succès des opérations lancées le 31 octobre 2011. Ces opérations, à hauteur de 1,5 Milliard d`euros, comprennent :
-une émission obligataire, à échéance décembre 2016, pour un montant de 350 Millions d`euros avec un coupon de 9,375%. Les obligations feront l`objet d`une demande d`admission à la Bourse de Luxembourg (Euro MTF). La date d`émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 10 novembre 2011 ;
-un nouveau crédit syndiqué de 1.150 Millions d`euros, composé de deux tranches A (690 ME) et B (460 ME), respectivement de maturité novembre 2014 et novembre 2016. Faurecia pourra bénéficier, pour la tranche A, d`une faculté d`extension lui permettant d`étendre la maturité jusqu`à novembre 2016. Ce crédit, qui fera l`objet d`une syndication dans les prochains jours, est déjà couvert par le groupe de neuf banques, qui en assure la direction.
Ces deux opérations vont permettre de rembourser par anticipation le crédit de 250 ME consenti à Faurecia par Peugeot S.A. en même temps que le refinancement de l`actuel crédit syndiqué bancaire.
Ce refinancement global de la dette permet à Faurecia d`en allonger la maturité, d`en diversifier les sources et d`accéder à des financements sans clause de détention minimale par Peugeot S.A. Il contribuera à la poursuite du développement soutenu des activités du Groupe sur l`ensemble des marchés automobiles mondiaux.
JB.A. - ©2011, 2012 www.boursier.com
