(Boursier.com) -- Faurecia lance une opération en deux volets :
-une émission d'obligations, à échéance 2016, pour un montant initial d'environ 300 millions d'euros ;
-le refinancement par anticipation du crédit syndiqué de 1,17 MdE, mis en place en novembre 2008.
Ces deux opérations permettront de rembourser par anticipation le crédit de 250 millions d'euros consenti à Faurecia par Peugeot S.A. en même temps que le refinancement de l'actuel crédit syndiqué bancaire.
Le refinancement comprendrait un nouveau crédit syndiqué d'un montant de 1,15 MdE pour la mise en place duquel Faurecia a mandaté un groupe de neuf banques : BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking, en tant que teneurs de livres; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Crédit Mutuel-CIC, Commerzbank AG et HSBC France, en tant qu'arrangeurs mandatés; et Citigroup Global Markets Limited, en tant qu'arrangeur. Ces neuf banques ont donné le 26 octobre 2011 un accord de principe sur un montant de 1,15 MdE.
Ce nouveau crédit syndiqué prendrait la forme d'une ligne de crédit revolving composée de deux tranches A et B de maturité 2014 et 2016. Faurecia devrait bénéficier pour la tranche A d'une faculté d'extension lui permettant d'étendre la maturité jusqu'en 2016. Son utilisation serait encadrée, à l'image de la ligne de crédit existante, par des clauses restrictives, notamment en matière de ratios financiers consolidés : ratio de dette nette / EBITDA inférieur à 2,5x et ratio de EBITDA / intérêts nets supérieur à 4,5x.
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