(Boursier.com) -- Fashion Bel Air annonce le lancement d'une augmentation de capital de 2,070 Millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) au profit de l'ensemble des actionnaires. Cette augmentation de capital est susceptible d'être portée à 2,382 ME en cas d'exercice de la clause d'extension. La souscription sera ouverte du mercredi 11 juillet au mercredi 25 juillet 2012 inclus. Les actionnaires de Fashion Bel Air vont ainsi se voir attribuer, le 11 juillet 2012, un DPS pour chaque action détenue. Cinq DPS permettront de souscrire à une action nouvelle au prix unitaire de 1,25 euro. Le prix de souscription représente une décote de 60% par rapport au dernier cours de clôture précédent la tenue du Conseil. Les souscriptions à titre réductible seront possibles.
Cette augmentation de capital conduira ainsi à la création d'un nombre maximum de 1.656.767 actions nouvelles représentant 20,0% du capital avant l'opération, et à la création d'un nombre maximum de 1.905.282 actions nouvelles représentant 23% du capital avant l'opération en cas d'exercice de la clause d'extension. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des nouvelles actions sur NYSE Alternext interviendront le 3 août 2012. Les droits préférentiels de souscriptions seront négociables à partir du 11 juillet 2012 dans les mêmes conditions que l'action sous le code FR0004034593 jusqu'au 25 juillet 2012 inclus.
La famille Sitruk, actionnaire historique de la société, s'est engagée à souscrire à l'émission à titre irréductible en exerçant l'intégralité de ses droits préférentiels de souscription soit un investissement total de 1.324.885 euros, et à titre réductible pour un montant de 228.334 euros. Cet engagement qui représente 75,0% de l'augmentation de capital, démontre la confiance de la Direction de Fashion Bel Air dans le potentiel de développement de la marque, précise la société de prêt-à-porter dans un communiqué.
Fashion Bel Air explique évoluer depuis plusieurs mois sur un marché en mutation qui offre des opportunités de développement exceptionnelles à saisir. Parallèlement, les dépréciations de titres de participation réalisées par la société sur son exercice 2011-2012 ne lui permettront pas de proposer un dividende à ses actionnaires. Ainsi, par cette augmentation de capital, Fashion Bel Air va renforcer ses moyens pour : financer le déploiement du réseau de boutiques en propre par création ou acquisition en bénéficiant de conditions de marché très favorables actuellement ; remercier de leur fidélité les actionnaires existants avec une décote importante du prix de l'action qui leur fait bénéficier d'un effet de levier immédiat.
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