(Boursier.com) -- ExonHit lance une augmentation de capital réservée d'un montant de 1,3 Million d'Euros, prime d'émission comprise. Son montant est susceptible d'être porté à 1,495 ME en cas d'exercice de l'option de surallocation.
Cette opération dirigée par H. et Associés est réservée aux investisseurs intéressés par une réduction de l'impôt sur la fortune (ISF) dans le cadre de la Loi TEPA. Elle servira au financement d'une partie des besoins opérationnels d'Exonhit.
La période de souscription sera ouverte du 8 juillet au 7 septembre 2011. Les demandes de souscription seront traitées par ordre d'arrivée, selon la règle du 'premier arrivé, premier servi'. La société se réserve le droit de clôturer l'opération par anticipation si la somme de 1,495 ME est atteinte avant le 7 septembre 2011.
Compte tenu de l'avantage fiscal lié à cette souscription, le prix d'émission a été fixé par le Directoire, dans le cadre de la 15ème résolution votée par l'Assemblée générale mixte du 10 mai 2010, à 2 Euros, soit une surcote de 0,20 Euro par rapport au cours de clôture du 7 juillet 2011 (1,8 Euro).
Cette augmentation de capital représenterait la création de 650.000 titres nouveaux portés à un maximum de 747.500 titres nouveaux en cas d'exercice de l'option de surallocation, soit une dilution maximum de 2,24% par rapport aux 33.336.579 actions actuellement en circulation.
A.S. - ©2011, 2012 www.boursier.com
