(Boursier.com) -- A la suite de l`ouverture des négociations exclusives avec GE Capital Real Estate annoncée le 4 juillet, Eurosic a signé ce jour un protocole d`accord en vue de l`acquisition d`un portefeuille d`immeubles de bureaux pour une valorisation droits inclus de 346 ME. Ce patrimoine totalise 150.000 mètres carrés utiles et bénéficie d`un taux d`occupation de 95%. Il est principalement composé d`immeubles de bureaux récents, multi locataires, d`une taille significative, situés dans de grandes métropoles en régions (70%, principalement à Toulouse, Nantes, et Lyon) et à Paris - 1ère couronne (30%). La transaction s`accompagne du transfert de l`équipe de gestion de ce portefeuille.
Cette acquisition, dont la réalisation devrait intervenir d`ici la fin octobre, sera financée pour moitié par augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) et pour moitié par financement bancaire. La période de souscription à l`augmentation de capital, dont le prix de souscription ne sera pas inférieur au prix de l`offre publique volontaire de Monroe, soit 34,30 euros par action, est prévue début octobre.
Cette opération permettrait de faire croître le patrimoine d`Eurosic d`environ 25%, d`augmenter la part des bureaux dans le portefeuille à 85% en renforçant la présence sur les marchés en régions et aurait un impact relutif sur le cash flow par action.
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