(Boursier.com) -- Dans un entretien accordé à Boursier.com, Didier Pineau -PDG d'Europlasma- a évoqué l'opération de levée de fonds, qui doit être menée dans la seconde moitié de juillet auprès d'actionnaires et investisseurs qualifiés. Les 6 Millions d'Euros levés vont venir alimenter une partie de l'apport d'Europlasma pour la construction de sa "première usine de transformation de déchets en énergie dans les Landes". L'usine est financée pour 23 ME en cash par le partenaire de l'entreprise, tandis qu'Europlasma doit constituer des garanties bancaires de 12,7 ME, dont 1 ME d'apport de trésorerie.
"Nous voulons prendre pied sur un nouveau marché : le marché de l'énergie de la biomasse et des déchets. Dans le domaine des énergies renouvelables, ce sont probablement les deux secteurs les plus prometteurs. Crédit Suisse et Masdar sont entrés à notre capital en 2007 dans cette perspective. Entre temps, il y a eu la crise... Aujourd'hui, nous remplissons donc une feuille de route déjà écrite de longue date" nous explique Didier Pineau. Le dirigeant poursuit : "Sur ce secteur des déchets et de la biomasse, nous nous adressons à un marché avec de très bonnes marges et des ressources quasiment inépuisables. Pour Europlasma, les déchets et la biomasse sont des secteurs très prometteurs financièrement et stratégiquement".
Pour sa partie réservée aux actionnaires, cette opération est réalisée du 15 au 29 juillet avec maintien du DPS. Elle porte sur 1,98 ME. L'apport de 9 DPS leur permet de souscrire à 1 Action Nouvelle au prix de 1,55 Euro/action. La partie de l'opération réservée aux investisseurs institutionnels porte sur 4 ME. Le prix des nouvelles actions est fixé pour eux à 1,75 Euro/action. "La partie de l'augmentation de capital réservée aux institutionnels ne devrait pas rencontrer de difficultés. AEK, Crédit Suisse et le fonds Masdar sont intéressés. D'autres se disent intéressés et regardent les documents réservés aux investisseurs qualifiés" nous a indiqué Didier Pineau.
Au final, "sous réserve d'inventaire, le niveau de dilution des actionnaires se situera autour de 30%" précise patron d'Europlasma.
En dépit d'une tendance franchement haussière du marché parisien (+1,9%), l'action Europlasma concède 3,2% à 1,51 Euro, dans un volume d'échanges plus fourni qu'à l'accoutumée. A une heure de la clôture du marché, pratiquement 20.000 actions ont été échangées sur la séance.
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