(Boursier.com) -- Le distributeur de matériel médical Euromedis vient de lancer une augmentation de capital de 2,69 ME par émission de 598.194 actions nouvelles au prix de 4,50 Euros. Le capital va donc être augmenté de 25%.
Des droits préférentiels de souscription (DPS) ont été détachés cette semaine et permettent de souscrire à raison de 4 DPS pour 1 action nouvelle. La période de souscription est ouverte jusqu'au 11 mars. La date d'émission des actions nouvelles est fixée au 25 mars.
L'opération est d'ores et déjà souscrite à 75% par différents actionnaires et investisseurs. La famille dirigeante Roturier souscrira à hauteur d'un maximum de 29,72% du total. BNP Paribas Developpement s'est notamment engagé à souscrire un minimum de 150.000 actions (190.000 actions maximum).
Euromedis compte poursuivre son désendettement avec les fonds récoltés en visant un ratio d'endettement inférieur à 50% d'ici le 31 juillet 2012. Si l'émission est souscrite en totalité, la totalité des fonds sera affectée au remboursement des obligations convertibles émises en 2005 (123.625 obligations restantes au prix de 19 Euros), sinon au prorata. Les obligations convertibles non remboursée le seront au plus tard fin 2012.
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