(Boursier.com) -- Eurazeo PME, la société de gestion des investissements réalisés par OFI Private Equity, a lancé sa première opération depuis son rachat par Eurazeo. L'investisseur a procédé au rachat des parts des actionnaires minoritaires de FDS Group, ainsi qu`au refinancement intégral du bilan de l`entreprise et à l`ajout de moyens supplémentaires pour son développement. A l`issue de cette opération, Eurazeo PME détient 74,3% du capital de FDS Group, l`un des leaders mondiaux de l`étanchéité industrielle, qui devrait réaliser cette année un chiffre d`affaires dépassant 90 Millions d'Euros, en croissance organique de plus de 8%.
Le développement de FDS Group avait été initié par le rapprochement des sociétés Siem Supranite (acquise par OFI Private Equity en 2006) et Flexitallic aux Etats-Unis en 2007, rapidement suivi de l`acquisition de Novus Sealing au Royaume Uni en avril 2008. Durant l`été 2011 le groupe a poursuivi sa stratégie de croissance externe en réalisant deux nouvelles acquisitions au Royaume-Uni.
L`opération a été financée par une mise en fonds propres de la part d`Eurazeo PME et de Capzanine en tant que co-investisseur financier, et par la mise en place d`un financement obligataire dit unitranche apporté par les équipes mezzanine d`AXA Private Equity et Capzanine pour un montant total de 155 ME. Le bilan est renforcé de 100 ME et la société dispose de 45 ME pour le financement de ses projets de croissance externe.
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