(Boursier.com) -- Chastleton a franchi le seuil des 51% du capital d'Eneovia, après l'acquisition de 3 millions d'actions nouvelles émises par la société. En échange, elle bénéficie de 3,2 Millions d'Euros de financement sous forme de cash, de comptes courant d'associé et de lignes de crédit confirmées mobilisables sur demande et sous conditions jusqu'en avril 2014, pour un dernier remboursement en mai 2016 au plus tard. Les besoins financiers des trois prochaines années sont ainsi couverts.
"Cette transaction représente une valeur globale d'engagement par nouvelle action émise de 1,06 Euro", souligne le management. Chastleton est engagé, dans le cadre d'une convention de blocage, à ne pas céder directement sur le marché boursier ces nouvelles actions en 2012 et de conserver la cotation d'Eneovia sur le marché boursier français au moins jusqu'en mai 2016. L'objectif est de permettre à l'entreprise d'acquérir "plusieurs" sociétés opérant dans le second oeuvre du bâtiment selon un rythme moyen d'une acquisition par an à partir du 1er trimestre 2012, ou de faire croître rapidement la société actuellement en cours d'acquisition. Les sociétés cibles réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 2 ME, sont historiquement bénéficiaires, comprennent entre 15 et 40 salariés professionnels et disposent de plus de 10 ans d'expérience.
L'objectif stratégique de Chastleton est de constituer un groupe disposant de plusieurs implantations en Ile-de-France, réalisant à horizon de 3 ans (courant 2015) un chiffre d'affaires supérieur à 15 ME avec une rentabilité nette de 10%, pour un effectif minimum d'une cinquantaine de personnes. Eneovia pourrait ainsi mettre en oeuvre sans avoir recours à la sous-traitance son activité dans l'efficacité énergétique et l'immobilier bioclimatique.
La société est toujours en train de renforcer son activité autour du concept KAB'IN de logement modulaire. Par ailleurs, le contentieux initié avec un client photovoltaïque défaillant a abouti en décembre au versement à Eneovia de 427.000 Euros.
"A travers cette autorisation conditionnée de financement de 3,2 ME traduisant une fois encore le soutien important de Chastleton, le groupe Eneovia voit son avenir garanti sur les 3 prochaines années. La violente cure d'amaigrissement du groupe Eneovia qui s'est poursuivi jusqu'en octobre 2011 et rendu nécessaire dès le début 2010 pour faire face aux changements législatifs gouvernementaux, est désormais terminée. Eneovia peut à nouveau sereinement se redéployer pour partir à la conquête de nouveaux marchés", selon le président Pascal Benveniste.
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