(Boursier.com) -- Morgan Stanley & Co. International Limited, HSBC France et Calyon, agissant pour le compte de la société Holding Bercy Investissement SAS, ont déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers un projet d'offre publique d'achat visant les actions et les obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) de la société Elior.
A la date du dépôt de la présente offre, l'initiateur détient directement 25.430.492 actions Elior en pleine propriété et l'usufruit de 1.569.508 actions Elior, représentant un total de 27.000.000 droits de vote, soit 19,34% du capital et 20,59% des droits de vote de la société et ne détient aucune OCEANE de la société Elior. L'initiateur détient par ailleurs l'intégralité du capital de la société Bercy Participations, unique associé commandité et unique gérant de la société Elior.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 13,40 euros la totalité des 106.041.488 actions Elior existantes et non détenues par lui, soit 80,66% du capital de la société, ainsi qu'un nombre maximum de 6.844.829 actions nouvelles Elior qui résulteraient de la conversion éventuelle pendant la période d'offre des OCEANE existantes et de la remise par la société d'actions nouvelles, ainsi qu'un nombre maximum de 3.021.065 actions nouvelles Elior qui résulteraient de l'exercice éventuel pendant la période d'offre des options de souscription d'actions susceptibles d'êtres levées jusqu'à la date de clôture de l'offre. L'initiateur s'engage également à acquérir au prix unitaire de 19,79 euros la totalité des 6.326.090 OCEANE Elior existantes.
Il est précisé que M. Robert Zolade s'est engagé à apporter à Holding Bercy Investissement SAS sa participation directe dans Elior, soit la nue propriété de 1.569.508 actions Elior et la pleine propriété de 362.384 actions Elior, représentant 1,47% du capital et 0,28% des droits de vote de la société, au plus tard le jour du règlement-livraison de l'offre.
L'offre n'aura pas de suite positive si la somme des actions détenues actuellement par l'initiateur, des actions apportées par M. Robert Zolade et des actions apportées à l'offre publique d'achat représente moins de 2/3 des droits de vote d'Elior (sur la base du nombre de droits de vote existants à la date de clôture de l'offre, non dilué des OCEANE).
Les frais de négociation resteront à la charge des personnes ayant présenté leurs titres à l'offre.
L'Autorité des marchés financiers a demandé à Euronext Paris de maintenir la suspension de la cotation des titres Elior jusqu'à nouvel avis.
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