(Boursier.com) -- Le groupe Elior a précisé que l'offre lancée par Holding Bercy Investissement (HBI), société contrôlée par Robert Zolade, sur les actions Elior au prix de 13,4 Euros, n'est soumise à aucune condition, si ce n'est l'obtention d'au moins 2/3 des droits de vote d'Elior existants à la date de clôture de l'Offre.
Afin de mener à bien ce projet et sous condition du succès de l'offre, HBI ouvrira son capital aux fonds d'investissement Charterhouse et Chequers. Robert Zolade détiendra alors, selon le taux de succès de l'offre, de 23% à 31% du capital et des droits de vote de HBI, laquelle sera transformée en société en commandite par actions dont le gérant commandité sera contrôlé par Robert Zolade.
Un pacte d'actionnaires, conclu pour 15 ans maximum, liera au sein de HBI, Robert Zolade, Charterhouse et Chequers. Il prévoit notamment la non-cessibilité des actions de HBI pendant une période de 7 ans, sauf événement exceptionnel. Par ailleurs, Elior restera une société en commandite par actions.
Le conseil de surveillance d'Elior, qui s'est réuni dimanche 26 mars 2006 sous la présidence déléguée de son vice-président, Gilles Gramat, après avoir examiné l'ensemble des termes et conditions de ce projet d'offre et au vu de l'attestation d'équité fournie par Rothschild & Cie, a décidé de recommander aux actionnaires et aux titulaires d'OCEANEs d'Elior d'apporter leurs actions et leurs OCEANEs à l'Offre.
Robert Zolade explique que la performance boursière décevante de l'action Elior jusqu'à une période toute récente a motivé le lancement de cette offre.
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