(Boursier.com) -- Egide veut lever 2,143 Millions d'Euros via une augmentation de capital à 5 Euros. La société entend sécuriser par cette opération sa trésorerie, et disposer du besoin en fonds de roulement nécessaire pour accompagner la reprise. "Les fonds levés serviront, selon le scénario, soit à supporter le niveau d`activité plus faible du début d`année, soit à financer les stocks liés aux achats de composants, étant précisé qu`un mix des deux reste possible", signale le management.
Techniquement, l'émission porte sur 428.766 actions nouvelles (493.080 en cas d'exercice de la clause d'extension), et offre un droit préférentiel de souscription aux actionnaires, à raison d'une action nouvelle pour trois anciennes. Chaque actionnaire recevra un droit préférentiel de souscription par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l`issue de la journée comptable du 19 janvier 2012, qui sera coté sous l'ISIN FR0011179993 jusqu'au 3 février. Sur la base du cours de clôture de l`action Egide du 16 janvier 2012 (6,22 Euros), le prix de souscription des actions nouvelles de 5 Euros fait apparaître une décote faciale d`environ 19,61% et une décote d`environ 15,47% par rapport à la valeur théorique de l`action ex-droit. Sur cette même base, la valeur théorique du droit préférentiel de souscription s`élève à 0,3050 euro.
Certains actionnaires ont manifesté l'intention de participer à l'opération. Le président Philippe Brégi va investir 100.000 Euros et l'administrateur Vincent Hollard 66.665 Euros. SOPALIA et Antoine Drean ne participeront pas à l'opération.
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