(Boursier.com) -- La société de gestion Boussard & Gavaudan s'intéresse au fabricant d'appareils d'imagerie médicale DMS dont les difficultés financières contraignent la société à lancer une nouvelle augmentation de capital qui s'ajoute à plusieurs levées de fonds déjà réalisées en l'espace de quelques années.
DMS espère lever 6,3 Millions d'Euros par émission de 37.149.994 actions nouvelles en cas d'exercice de la clause d'extension. Des Droits Préférentiels de Souscription (DPS) seront détachés mercredi matin. Durant la période de souscription, du 9 au 22 mai inclus, 100 DPS permettront de souscrire à 77 actions nouvelles au prix de 0,17 Euro. En plus de ces souscriptions à titre irréductible, des souscriptions à titre réductible seront possibles.
Boussard & Gavaudan a fait part de son intention de souscrire à hauteur de 3,37 ME (19.816.492 actions nouvelles), ce qui représente environ 53% de l'émission prévue. Boussard & Gavaudan se réserve la faculté d'acheter des DPS et pourra aussi souscrire à une partie des actions éventuellement non souscrites à titre irréductible et réductible.
Le Président de DMS, Jean-Paul Ansel, a fait part de son intention d'exercer l'intégralité de ses droits préférentiels de souscription détenus directement et indirectement via sa holding GSE Holding (83.383 DPS donnant droit à la souscription de 64.204 actions nouvelles) et a l'intention de souscrire à titre réductible à 3.759.326 actions nouvelles, soit environ 0,64 ME.
Cette nouvelle augmentation de capital doit permettre au groupe de faire face à des besoins de trésorerie liées à l'accélération anticipée de son activité et de pouvoir accepter les commandes afférentes. DMS a d'ailleurs précisé que l'opération permet également d'anticiper un éventuel retrait des financements bancaires dont bénéficie actuellement l'entreprise et dont le non-renouvellement aurait des effets très négatifs. Dans ces conditions, DMS prévient que la non-réalisation de augmentation de capital rendra la société "fortement sensible au moindre aléa".
L'émission des actions nouvelles est attendue le 4 juin.
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