le 17/05/2010 à 09h06
(Boursier.com) -- Devoteam annonce avoir signé un protocole de cession avec les principaux actionnaires et le management de la société polonaise Wola Info, qui détiennent ensemble 76,76% du capital de la société.
Wola Info est une société de conseil et de services informatiques cotée à la Bourse de Varsovie, qui capitalise environ 5 millions d'euros.
Wola Info a réalisé un chiffre d'affaires de 91 millions de zlotys en 2009 (environ 22,60 ME) et a enregistré une perte correspondant à 15% de son chiffre d'affaires. Elle a plus de 100 salariés qui travaillent pour une base de clients grands comptes.
Selon l'accord signé le 14 mai 2010, Devoteam lance une offre publique d'achat portant sur 100% des actions de Wola Info, à un prix de 3,7 zlotys par action, supérieur au cours moyen constaté durant les trois et six derniers mois. L'offre est valide 30 jours, du 7 juin au 6 juillet 2010 inclus.
Ares Investment SA, qui détient 20,31% du capital de Wola Info, apportera 1 million d'actions à l'offre (soit 17,82% du capital), à un prix réduit, s'élevant à 2,5 zlotys par action, mais qui pourra atteindre 3,7 zlotys par action si la société réalise son objectif de profitabilité en 2010.
Les autres principaux actionnaires signataires de l'accord se sont engagés à ne pas apporter leurs titres à l'offre publique, mais bénéficient d'options de vente et d'achat, exerçables à compter du 1er avril 2011 et 2012 respectivement.
Les actionnaires minoritaires bénéficient d'un prix inconditionnel de 3,7 zlotys par action. Devoteam apportera par ailleurs 10 millions de zlotys de trésorerie supplémentaire à la société, à travers un prêt de 4 millions de zlotys et une augmentation de capital de 6 millions de zlotys. L'augmentation de capital se fera via un placement privé de 3 millions de titres Wola Info souscrits par Devoteam à un prix de 2 zlotys par action et permettant au groupe de détenir 34,84% du capital de Wola Info après dilution.
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