(Boursier.com) -- Après plusieurs mois de négociations constructives, Dane Elec Memory et ses partenaires bancaires français ont conclu un accord portant sur le rééchelonnement de la dette financière du groupe.
Au terme de cet accord, les parties ont convenu d'un échéancier de remboursement de la dette financière brute de 14,6 ME. Une première tranche de 6,7 ME sera remboursée, à un rythme trimestriel, entre juillet 2012 et octobre 2017.
Le paiement du solde, soit 7,9 ME, interviendra à cette échéance. Cette dette structurée n'est soumise à aucun covenant lié à des ratios financiers.
Cet accord s'ajoute au renouvellement de la ligne de crédit accordée à la filiale américaine du Groupe et son extension à 9 ME pour financer l'activité et le plan de développement.
Un plan stratégique doit permettre une réduction progressive du déficit structurel, une tendance confirmée dès le 1er semestre 2011, avant un retour à la rentabilité au cours de l'exercice 2012.
En cas de dépassement des objectifs financiers du Groupe au cours des prochaines années, Dane-Elec Memory consacrera une partie de son résultat excédentaire au remboursement anticipé de la dette structurée.
Enfin, afin de compléter ce refinancement par un renforcement de ses fonds propres, Dane-Elec Memory prévoit de procéder à une augmentation de capital par appel au marché au plus tard fin 2012 sous réserve que les conditions de marché le permettent.
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