le 13/08/2008 à 12h26
(Boursier.com) -- CVS Caremark, Groupe de Woonsocket, Rhode Island, leader de la distribution pharmaceutique, a annoncé hier soir l'acquisition programmée de Longs Drug Stores, détaillant au réseau étoffé en Californie et à Hawaï. Cette opération, qui renforcera l'empreinte géographique de CVS, passe par l'acquisition de tous les titres Longs Drug pour 71,50$ par action en cash, soit un montant total de transaction de 2,9 Mds$ comprenant la dette. CVS met ainsi la main sur 521 magasins en Californie, à Hawaï, dans le Nevada et en Arizona, et récupère au passage la filiale Rx America de Longs dans la gestion PBM (prescription benefits management).
Longs a généré 5 Mds$ de revenus, un solide cash flow et un Ebitda de 276 M$ sur les 12 derniers mois. L'opération serait relutive à partir de 2010 sur le bpa. CVS espère des synergies de 100 M$ en 2009 et 140-150 M$ l'année suivante.
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