(Boursier.com) -- CRM Company Group, groupe indépendant spécialiste des stratégies relationnelles et digitales, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord avec les fonds Développement & Partenariat PME, Développement & Partenariat PME IV et UFF Innovation 6 relatif au repackaging des OC 3 émises en mars 2008 aux conditions suivantes :
- Nombre total d'OC 3 : 285.714
- Prix de souscription des OC 3 : 14 euros / OC 3
- Maturité : 5 ans - Coupon : coupon zéro
- Prix de remboursement : 15,50 euros dont 1,50 euro de prime de remboursement
- Parité de conversion : 1 OC 3 pour 1 action nouvelle
- Taux actuariel brut : 2,057%.
Le Conseil d'administration de CRM a décidé le 23 octobre dernier de soumettre à l'approbation des porteurs d'OC 3 un projet de modification des termes du contrat d'émission des OC 3 pour permettre leur remboursement anticipé dans la perspective de la souscription par les porteurs d'OC 3 de nouvelles OC dont il a décidé l'émission sur la base des conditions suivantes :
- Nombre total d'OC Nouvelles : 772.200
- Prix de souscription des OC Nouvelles : 5,18 euros / OC Nouvelle
- Maturité : 3 ans, 4 mois et 23 jours
- Coupon : coupon zéro
- Prix de remboursement : 6 euros dont 0,82 euro de prime de remboursement
- Parité de conversion : 1 OC nouvelle pour 1 action nouvelle
- Taux actuariel brut : 4,42%.
Cette opération a pour objet d'améliorer à terme l'endettement financier de CRM de plus de 4,6 ME (soit 45% du montant total de la dette obligataire) au moment de la conversion, en offrant aux titulaires des OC 3 des conditions de conversion en phase avec l'évolution du cours de l'action CRM Company Group.
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