(Boursier.com) -- Le Crédit Agricole lance ce jour deux offres simultanées de rachat en numéraire portant sur huit séries de ses obligations subordonnées en circulation. La première vise tous ses Titres Super-Subordonnés à Durée Indéterminée d`un montant nominal de 1,5 Milliard de Dollars émis le 31 mai 2007, à un prix d`offre de 72% du montant nominal plus intérêts courus et non payés. La seconde porte sur l'équivalent maximum de 2,1 Milliards d'Euros en montant nominal de sept séries de titres : six séries de Titres Super-Subordonnés à Durée Indéterminée et une série de Titres Subordonnés à Durée Indéterminée (les conditions sont mentionnées dans le prospectus). Pes différentes séries de titres faisant l`objet de cette offre ont été émises entre 2003 et 2009 et libellées en euro, livre sterling et en dollars canadiens. Les offres seront ouvertes jusqu`au 3 février 2012 et le règlement-livraison de l`opération est prévu pour le 8 février 2012 environ.
Ces opérations "visent à améliorer et renforcer la qualité et l`adéquation des fonds propres de base de Crédit Agricole SA à travers la création de Common Equity Tier 1 (noyau dur des fonds propres de base) à la lumière des évolutions réglementaires", explique la banque.
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