(Boursier.com) -- Crédit Agricole CIB en Chine annonce avoir clôturé avec succès, en août 2012, la syndication d'un crédit de 280 M$ sur 3 ans pour Xugong Group.
Pour cette première opération de Xugong Group sur le marché du crédit syndiqué, Crédit Agricole CIB est intervenu en qualité de chef de file et seul teneur de livres. Le projet de syndication initial s'élevait à 160 ME (près de 200 M$). Il a suscité, selon le Groupe, "un grand intérêt sur le marché du crédit syndiqué à Hong Kong" avec une souscription finale de près de 700 M$, ce qui représente une sursouscription de l'ordre de 250%.
Cette opération a réuni 18 banques internationales et chinoises, notamment la banque publique China Development Bank.L'objectif de cette syndication était de financer l'acquisition par Xugong Group d'une participation majoritaire dans le constructeur allemand de bétonnières Schwing GmbH.
Xugong Group est l'un des trois premiers fabricants de machines de construction en Chine et le cinquième à l'échelle mondiale. L'entreprise est détenue à 100% par les autorités de la ville chinoise de Xuzhou. Schwing GmbH est le deuxième fabricant de machines pour le béton en Europe.
Avant l'arrangement de la syndication, Crédit Agricole CIB en Chine avait octroyé un prêt-relais bilatéral en euro à Xugong Group pour le règlement d'une partie du prix d'acquisition.
Crédit Agricole CIB en Chine a collaboré avec Crédit Agricole CIB en Allemagne, afin de fournir des garanties de performance/paiement pour le compte de Xugong Group, conformément aux accords d'acquisition. La Banque a également aidé Xugong Group à évaluer et couvrir les risques de change et de taux d'intérêt, dans le cadre du crédit syndiqué.
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