(Boursier.com) -- Dans le prolongement de son communiqué du 17 mai dernier, la société Clayeux annonce le lancement d'une augmentation de capital, par voie d'émission d'Actions Nouvelles Assorties de Bons de Souscription d'Actions (ABSA). Les ABSA représenteront 87,80 % du capital de la société après augmentation de capital et exercice des BSA. Si l'opération d'augmentation de capital est intégralement réalisée, le produit brut de l'opération sera d'environ 2,3 ME et le produit net de 2,11 ME.
Cette augmentation de capital a pour objectif de renforcer les fonds propres de Clayeux, conformément au plan de continuation du 7 janvier 2010, et de lui permettre de financer ainsi ses Besoins en Fonds de Roulement dans le cadre de sa stratégie de retournement.
L'augmentation de capital prendra la forme d'une émission d'ABSA avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription afin de permettre aux actionnaires actuels de Clayeux de participer à l'opération.
La souscription des ABSA sera réservée par préférence, aux propriétaires des actions au 25 juin 2010 au soir ou aux cessionnaires de leurs DPS qui pourront souscrire à titre irréductible à raison de 18 ABSA pour 5 actions anciennes. 5 DPS permettront de souscrire à 18 ABSA. Les souscriptions à titre réductible seront admises.
Le droit de souscription sera détaché le 25 juin et négocié à partir de ce même jour sur le marché Eurolist d'Euronext Paris jusqu'à la clôture de la période de souscription, soit le 8 juillet 2010, sous le code ISIN FR0010913038.
Les DPS non exercés seront caducs de plein droit à la date de clôture de la période de souscription, soit le 8 juillet 2010. La valeur théorique du DPS s'établit à 0,08 E, sur la base d'un cours de l'action de 1,40 Euro au 3 juin 2010.
Le prix de souscription est fixé à 1,05 Euro par ABSA à libérer en espèces ou par compensation de créances. La prime d'émission de 0,22 Euro par Action Nouvelle. Ces dernières auront jouissance du 1er avril 2010.
Les Actions Nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris SA compartiment C qui devrait intervenir le 23 juillet 2010. Elles seront entièrement assimilées aux actions existantes.
La famille Clayeux, actionnaire principal de la société, représentant, 60,1% du capital s'est engagée à souscrire à l'augmentation de capital à titre irréductible, à hauteur de 1,35 ME, et à titre réductible à hauteur de 335.073,66 Euros. Cet engagement irrévocable représente 75% du placement envisagé.
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