le 08/04/2010 à 21h31
(Boursier.com) -- Ciments Français annonce que son offre de rachat partiel ou total de ses placements privés 2002 et 2006 auprès d'investisseurs américains est désormais close. Des détenteurs de ces placements privés ont décidé d'apporter leurs titres à l'offre de rachat pour un montant nominal de 183,5 Millions de dollars sur un total de 200 Millions de dollars de titres émis en 2002 et la totalité des titres émis en 2006 (300 M$).
Ciments Français va donc procéder au rachat de tous les titres apportés au prix de 1.065$ pour chaque titre d'une valeur nominale de 1.000$, plus intérêts courus jusqu'à la date du règlement.
Les fonds nécessaires au rachat des titres ont été mis à la disposition de la société par Italcementi et sa filiale Italcementi Finance par le biais de prêts à long terme interentreprises consentis à des conditions normales de marché, renforçant ainsi le profil des échéances de la dette de la société.
Sur cette opération, JP Morgan et Royal Bank of Scotland ont agi en tant que banques conseils et Watchell, Lipton, Rosen & Katz en tant que conseillers juridiques.
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