(Boursier.com) -- Le Crédit Foncier de France et le Crédit Mutuel Arkéa sont entrés en négociations exclusives en vue de la cession de CFCAL Banque (Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine-Banque). La transaction serait réalisée sur la base de 60,10 Euros par action. Cela représente une prime de 27% sur le dernier cours coté de la banque (47,32 Euros). Le Crédit Foncier de France détient avant la transaction 68,29% du capital et 68,32 % des droits de vote.
"Cette entrée en négociations exclusives fait suite à des discussions préliminaires intervenues entre le Crédit Foncier de France et le Crédit Mutuel Arkéa sur les aspects financiers, industriels et juridiques d'un tel projet", expliquent les parties, qui précisent que l'opération devra également être soumise aux instances représentatives du personnel, aux conseils d'administrations et aux autorités de contrôle. Dans le cas où cet accord serait conclu et les conditions nécessaires réunies, le projet pourrait être réalisé avant le 31 décembre 2010. Dans cette hypothèse, le Crédit Mutuel Arkéa se conformera à la réglementation boursière relative aux offres publiques en offrant une porte de sortie aux minoritaires.
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