(Boursier.com) -- Le groupe Cervin EnR, spécialiste des solutions solaires pour tous, annonce qu'il a réalisé avec succès un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés, sous la forme d'une augmentation de capital de 12 ME.
800.000 actions nouvelles ont été émises à 15 euros par action, correspondant au haut de la fourchette indicative de prix proposée (12,50 à 15 euros). Le nombre total de demandes de souscription par les investisseurs qualifiés a été plus de 10 fois supérieur à l'offre.
Le groupe Cervin EnR a réalisé cette augmentation de capital afin de mettre en oeuvre sa stratégie de croissance :
- Accélérer le développement de son réseau d'agences
- Elargir sa gamme de produits solaires (exemple : climatisation solaire)
- Renforcer sa structure financière pour accompagner la forte accélération de son activité
- Saisir des opportunités de croissance externe
Le flottant s'élèvera à 27% du capital, et la capitalisation boursière de Cervin EnR après augmentation de capital ressort à 48 ME. La 1ère cotation interviendra le 9 juillet 2007, avec une offre de 5.819 actions au prix de 15 euros et les premières négociations de Cervin EnR sur le Marché Libre d'Euronext Paris interviendront le 10 juillet 2007. L'action cotera au fixing.
Thierry Chambon, Président Directeur Général du groupe Cervin EnR commente :
"Au regard du succès rencontré par notre placement auprès d'investisseurs qualifiés français et internationaux, nous tenons aujourd'hui à remercier tous nos actionnaires, collaborateurs et partenaires qui ont choisi de nous faire confiance et de nous accompagner dans notre développement. Les fonds levés vont nous permettre d'implémenter notre stratégie de développement et de répondre à la très forte croissance du marché du solaire en France dans les années à venir."
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