(Boursier.com) -- CCA International a annoncé le lancement d'une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 8,4 ME avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). Cette augmentation de capital sera réalisée par l'émission de 2.096.280 actions nouvelles au prix unitaire de 4,0 euros (prime d'émission de 3,80 euros comprise) à raison de 45 actions nouvelles pour 113 anciennes.
Cette opération fait suite à l'acquisition par CCA International, au mois de septembre 2009, de la Société Intra Call Center et au financement de cette acquisition par voie d'avance en compte courant consentie par Finapertel, société holding de tête du Groupe CCA International. L'augmentation de capital a pour principal objectif de permettre l'incorporation au capital de cette avance en compte courant, et ainsi de procéder concomitamment au remboursement des dettes financières de CCA International et au renforcement de ses fonds propres.
L'opération se déroulera par l'émission de 2.096.280 actions nouvelles au prix unitaire de 4,0 euros, à libérer intégralement à la souscription, à raison de 45 actions nouvelles pour 113 anciennes, soit un montant total maximum de 8.385.120 euros. Ce prix unitaire représente une décote de 7% par rapport au dernier cours de bourse du 9 juin 2010.
Les actionnaires de CCA International recevront, à l'issue de la séance de Bourse du 21 juin 2010, 1 DPS pour chaque action détenue. Chaque actionnaire détenant 113 DPS (et des multiples de ce nombre) pourra souscrire à titre irréductible à raison de 45 actions nouvelles (et des multiples de ce nombre), et à titre réductible à un nombre d'actions qu'il désire obtenir en sus de celles lui revenant à travers l'exercice de ses DPS.
Les DPS formant rompus pourront être cédés sur le marché pendant leur période de cotation, ente le 22 juin 2010 et le 6 juillet 2010 inclus, sur Euronext Paris (compartiment C), sous le code ISIN FR0010906040. A défaut de souscription ou de cession de ces DPS, ils deviendront caducs à l'issue de la période de souscription et leur valeur sera nulle.
Le délai de souscription sera clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible auront été exercés ou que l'augmentation de capital aura été intégralement souscrite après renonciation individuelle à leurs droits de souscription des actionnaires n'ayant pas souscrit.
Les actionnaires pourront également souscrire à titre réductible aux actions non souscrites à titre irréductible.
Les actions nouvelles seront assimilées aux actions existantes et négociées sur la même ligne de cotation à compter du 15 juillet 2010 (code ISIN : FR0000078339). Elles porteront jouissance à compter du 01/01/2010.
Finapertel, détenant 4.685.313 actions représentant 89,01% du capital de CCA International, s'est engagée à souscrire à l'augmentation de capital, dans la limite néanmoins du montant de la créance qu'elle détient en compte courant dans les livres de CCA International. Cette souscription se fera ainsi par voie de compensation avec tout ou partie de la créance que Finapertel détient sur CCA International, issue du financement de l'acquisition d'Intra Call Center.
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