(Boursier.com) -- Carrefour annonce son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat à titre principal, assortie d'une offre publique d'échange à titre subsidiaire, visant les actions de la société Guyenne et Gascogne, partenaire historique de Carrefour dans le sud-ouest de la France.
Carrefour a pris note du fait que Guyenne et Gascogne a l'intention de distribuer un acompte sur dividende de 7 Euros par action préalablement à la clôture de l'Offre.
L'Offre publique d'achat à titre principal est formulée à un prix de 74,25 Euros pour 1 action Guyenne et Gascogne (coupon attaché).
L'Offre publique d'échange à titre subsidiaire est de 3,90 actions Carrefour (à émettre coupon attaché, jouissance 1 er janvier 2012), pour 1 action Guyenne et Gascogne (coupon attaché). L'offre publique d'échange à titre subsidiaire sera plafonnée à 4.986.786 actions sur un nombre total d'actions de 6.649.047, soit à ce jour 75% des actions composant le capital de Guyenne et Gascogne.
Les termes financiers de l'Offre seront ajustés en cas de distribution par Guyenne et Gascogne et/ou Carrefour (à l'exception de l'acompte sur dividende de 7 Euros), avant le règlement livraison de l'Offre
Des actionnaires représentant environ 57% du capital de Guyenne et Gascogne se sont engagés à apporter leurs actions à l'Offre, dont environ 50% du capital à l'offre publique d'échange. La famille Beau et First Eagle Investment Management LLC se sont engagés à conserver, sous certaines conditions, pendant une durée de 12 mois les actions Carrefour qui leur seront remises en échange dans le cadre de l'Offre.
Le Conseil de surveillance de Guyenne et Gascogne s'est prononcé à l'unanimité en faveur de cette opération.
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