(Boursier.com) -- La société de capital-investissement Fondations Capital a procédé à une seconde opération, avec l'acquisition de Courtepaille pour une valeur d'entreprise de 245 Millions d'Euros, matérialisant un multiple de 8,7 fois l'EBITDA. Précédemment, le fonds avait pris le contrôle d'Alkern, la société regroupant les actifs de Tarmac Matériaux de Construction en France et en Belgique.
Courtepaille est la seconde enseigne de restauration assise en France avec un parc de 222 restaurants qui réalisent un chiffre d'affaires sous enseigne de 280 ME et emploie près de 3.700 personnes. Fondations Capital prend une part majoritaire, aux côtés de plus de 300 collaborateurs. Salvepar a également pris une part minoritaire dans l'affaire. Le financement en dette de l'acquisition est réalisé entièrement par le biais d'émissions obligataires souscrites par Intermediate Capital Group (ICG).
"En tant que nouvel actionnaire, Fondations Capital entend mettre en oeuvre une stratégie de développement de l'enseigne conduisant notamment à porter le nombre de restaurants à plus de 300 unités", explique le nouveau propriétaire.
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