(Boursier.com) -- Publicis a conclu un accord avec les dirigeants-fondateurs de Business Interactif, Emmanuel Henrion, et François de la Villardière, pour le rachat d'un bloc d'actions représentant environ 49% du capital de Business Interactif. A travers cette opération, Business Interactif rejoint Digitas, le leader de la communication digitale et interactive, acquis par Publicis Groupe en janvier 2007.
Le Comité d'entreprise de Business Interactif a été consulté sur le projet d'acquisition du contrôle de Business Interactif par Publicis Groupe, et a émis un avis positif. Le Conseil d'administration de Business Interactif s'est également réuni, et s'est unanimement déclaré favorable au regard de l'intérêt de l'opération proposée, tant du point de vue de la société que de ses salariés et de ses clients.
Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives usuelles, Publicis Groupe déposera, conformément aux dispositions du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, un projet d'offre publique mixte portant sur le solde du capital de Business Interactif, et ce, aux mêmes conditions que celles du contrat de cession conclu avec les dirigeants-fondateurs. Ce projet devrait être déposé au cours des prochaines semaines.
La cession des titres des dirigeants a été conclue sur la base d'un prix de 10,10 euros par action Business Interactif, soit une prime de 9,8% par rapport au cours de clôture du 13 juin et de respectivement 23,3% et de 34,7% par rapport aux cours moyens pondérés des trois derniers et des six derniers mois, précédant les rumeurs du 16 avril dernier parues dans la presse.
Cette acquisition sera rémunérée à hauteur de 50% en numéraire, et à hauteur de 50% en actions Publicis Groupe à émettre. Sur la base de 100% du capital, cette transaction représente un montant total de 137 Millions d'Euros, soit 68 ME en numéraire, et 2 millions d'actions nouvelles Publicis Groupe. Cette opération devrait être finalisée dans le courant du troisième trimestre et aura un impact neutre sur le bénéfice par action de Publicis Groupe au titre de l'exercice 2007.
Publicis Groupe déposera, conformément aux dispositions du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique portant sur les 51 % des actions restantes au prix de 10,10 euros par action. Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives stipulées dans l'accord, ce projet d'offre publique sera déposé au cours des prochaines semaines. Il est prévu que Publicis Groupe propose aux actionnaires, à titre principal, une offre publique mixte proposant pour 33 actions Business Interactif 5 actions Publicis Groupe et 167 euros. A titre subsidiaire, et dans la limite globale de 50 % en numéraire et 50 % en titres Publicis Groupe, il sera également proposé aux actionnaires minoritaires une offre publique d'achat libellée à 10,10 euros par action et une offre publique d'échange libellée à 33 actions Business Interactif pour 10 actions Publicis Groupe.
L'opération ne constitue pas une surprise. Suite à la multiplication des rumeurs, les dirigeants avaient indiqué il y a peu avoir confié un mandat en vue de la cession de leur participation. Reste à savoir désormais qui sera le prochain candidat à la consolidation du secteur...
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