(Boursier.com) -- Le Groupe Business et Decision -Consultant et Intégrateur de Systèmes (CIS) international- détaille l'accord signé, fin juillet 2010, avec ses partenaires financiers. Cet accord conclut la renégociation globale entamée avec ses créanciers au 4e trimestre 2009.
D'une part pour l'endettement à moyen terme, l'accord prévoit un échéancier de remboursement étalé jusqu'en 2015 pour un montant global de 29 Millions d'Euros, dont 0,3 ME ont déjà été remboursés à fin juin 2010, ; 28,7 ME restent dus au-delà, selon l'échéancier suivant :
- deuxième semestre 2010 : 2,1 ME
- exercice 2011 : 4,8 ME
- exercice 2012 : 7,2 ME
- exercices 2013 à 2015 : 4,9 ME par an
D'autre part, une ligne globale d'autorisation de 15 ME a également été confirmée par le Factor (utilisée à hauteur de 10,1 ME au 30 juin 2010), ainsi qu'un ensemble d'autorisations à court terme pour un montant total de 2,5 ME.
Par ailleurs, les 'covenants' sont rationalisés et réduits au nombre de trois :
- Ratio de net gearing (dette financière nette consolidée / capitaux propres consolidés).
- Ratio de leverage (dette financière nette consolidée / EBITDA consolidé).
- Ratio d'interest cover (EBITDA consolidé / charges financières nette consolidées).
Ces 'covenants' s'appliquent deux fois par an et sont respectés dès le 30 juin 2010.
"Cet accord nous permet de nous projeter jusqu'en 2015 avec des échéances de remboursement adaptées. Avec un résultat opérationnel courant de 7,6 ME (6,4% du CA), les résultats annoncés pour le 1er semestre 2010 valident les hypothèses qui ont prévalu dans la construction de l'accord" déclare Patrick Bensabat, le Président Directeur Général de Business & Decision.
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