le 09/03/2010 à 19h10
(Boursier.com) -- Bombardier a annoncé aujourd'hui que, en raison des conditions défavorables actuelles sur les marchés des capitaux d'emprunt, il a décidé de retirer son projet de placement privé institutionnel de nouveaux billets de premier rang et, par conséquent, il a également mis fin aujourd'hui à son offre publique d'achat au comptant précédemment annoncée pour ses billets 6,75% échéant en 2012 , ses billets 6,30% échéant en 2014 et ses billets de premier rang à taux variable échéant en 2013. L'Offre Publique d'Achat avait été faite conformément à une Offre d'Achat en date du 8 février 2010 et, à l'égard des billets 6,75% et des billets 6,30% seulement, à la lettre d'envoi connexe.
"L'Offre Publique d'Achat était subordonnée à l'accomplissement d'une ou plusieurs opérations de financement, à des conditions satisfaisantes pour Bombardier. Au moment où nous avons commencé à planifier l'Offre Publique d'Achat et le placement privé institutionnel connexe, les marchés des capitaux d'emprunt étaient nettement plus favorables qu'aujourd'hui et par conséquent, c'était l'occasion de proroger l'échéance de certaines de nos dettes. Les conditions actuelles du marché sont telles que le Placement n'est pas intéressant et peu satisfaisant pour Bombardier pour le moment. Étant donné qu'il n'y a pas d'échéance de la dette avant mai 2012, la résiliation de l'Offre Publique d'Achat et la retrait de ce Placement opportuniste n'affecteront pas les opérations en cours de Bombardier", a souligné Pierre Alary, Vice-Président Directeur et Directeur Financier de Bombardier.
La Contrepartie de l'Offre Publique d'Achat et la Contrepartie Totale (telles que définies dans l'Offre d'Achat) ne seront pas payées ou payables aux détenteurs de Billets qui ont validement déposé leurs Billets dans le cadre de l'Offre Publique d'Achat. Aucuns de ces Billets ne seront acceptés pour l'achat ou achetés dans l'Offre Publique d'Achat et tous les Billets précédemment déposés et non retirés seront rapidement restitués à leurs titulaires respectifs (ou, dans le cas de Billets déposés par transfert dématérialisé, ces Billets seront crédités sur les comptes respectifs tenus auprès de la Depository Trust Company, à l'égard des billets en dollars américains, et à travers le dépositaire commun ou son prête-nom pour Euroclear Bank SA/NV et Clearstream Banking, société anonyme, à l'égard des Billets À Taux Variable, par l'intermédiaire desquels ces Billets ont été délivrés).
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