(Boursier.com) -- BNP Paribas rencontre une forte opposition à son offre de rachat des instruments financiers dits "CASHES", puisque des porteurs identifiés représentant environ 43% des titres en circulation, soutenus par d'autres qui n'ont pas souhaité se faire connaître mais qui représentent 5% des titres, ont annoncé à la banque qu'ils n'adhéraient pas au projet. Le collectif se dit déçu du niveau de prix proposé et de la manière dont l'opération a été amenée. A l'appui de son argumentation, il présente plusieurs autres opérations bien mieux rémunérées.
"Nous soutenons toute initiative destinée à accroître le capital et le profil de financement du groupe BNP Paribas, mais en tant qu'obligataires de BNP Paribas, nous nous attendons à être traités équitablement et conformément à la réputation de traitement équitable et favorable des investisseurs par la banque", écrivent-ils dans une lettre adressée à l'établissement, avant de presser BNP Paribas de prendre contact avec eux afin de négocier un prix qui assurerait le succès de l'offre.
Les signataires identifiés sont Boussard & Gavaudan Asset Management, Cadelam, GLG Partners, Linden Capital, MACSF Group, Oceanwood Capital Management, Schelcher Prince Gestion, Tree Top Asset Management et York Capital Management.
Hier, BNP Paribas avait annoncé une offre de rachat d'obligations convertibles perpétuelles émises par sa filiale Fortis Banque en 2007. Le prix proposé se situe entre 45 et 47,5% du principal, ce qui est loin de satisfaire les porteurs. Le succès de l'offre est conditionné l'obtention de 50% des titres au moins.
A.B. - ©2012 www.boursier.com
