(Boursier.com) -- BNP Paribas réfléchirait à une sortie totale ou partielle de Klépierre... La banque, qui détient un peu moins de 51% du capital de la foncière cotée, aurait engagé cette réflexion pour se conformer aux exigences de Bâle 3, écrit ce matin le journal 'Les Echos'.
Avec 15 Milliards d'Euros de patrimoine, Klépierre serait ainsi devenu coûteux en fonds propres pour l'établissement bancaire dans le nouveau cadre prudentiel bancaire, écrit le quotidien économique.
Compte tenu de la taille de Klépierre, peu de concurrents sont susceptibles d'être intéressés, mais Unibail-Rodamco serait considéré comme un repreneur "naturel", poursuit le journal économique. Pour l'instant, aucun des protagonistes n'a réagi à ces informations...
Hier soir, la participation de BNP Paribas dans Klépierre était estimée à environ 1,9 MdE en Bourse, où la foncière capitalisait 3,7 MdsE à 19,48 Euros par action à la clôture.
Pour atteindre les objectifs de solvabilité imposés par Bâle 3 et l'Autorité bancaire européenne (ABE), à savoir un ratio Tier One de 9% d'ici à juin 2012, BNP Paribas a besoin de lever 1,5 MdE de capitaux propres, a préconisé l'ABE.
Fin novembre, le 'Financial Times' évoquait de son côté un projet de cession par BNP Paribas d'un portefeuille de 700 ME d'actifs de "private equity" afin d'éviter de nouvelles dégradations de sa note de crédit. Sa note à long terme a depuis été abaissée par Moody's à "Aa3" et, hier soir, l'agence Fitch a dégradé à son tour la note à long terme de la banque française de "AA-" à "A+". Chez Standard & Poor's, BNP Paribas conserve pour l'instant la note "AA-", mais la banque a été placée le 7 décembre sous surveillance négative...
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