Blackstone : séance monumentale pour son "IPO" à Wall Street

(Boursier.com) -- Blackstone reste très travaillé en séance sur le Nyse ce vendredi, à 35,5$ contre un cours d'introduction de 31$. Une hausse de 14,6% désormais sur la valeur, après un pic audacieux à 43$ en tout début de séance. Les volumes sont au rendez-vous pour cette première journée de bourse, avec 103 MT échangés ce soir.

Le fonds de private equity Blackstone Group fait donc son entrée en fanfare sur le New York Stock Exchange. La firme new-yorkaise, qui avait fait sensation en rachetant Equity Office Properties Trust, un colosse américain de l'investissement immobilier (pour 23 Mds$), ainsi que le 3ème acteur semi-conducteurs américain Freescale (pour 18 Mds$), a levé 4,13 Mds$, ce qui valorisait déjà Blackstone plus de 33,4 Mds$ à Wall Street. 12,3% des parts ont été cédées par cette introduction, sur un cours fixé à 31$ pièce.

L'introduction, on s'en serait douté, a été pricée en haut de fourchette. Il faut dire que les derniers résultats de Blackstone ont été à la hauteur, avec notamment un bénéfice net 2006 de 2,3 Mds$. Malgré les pressions venues du Congrès américain pour retarder l'opération, le titan du LBO Blackstone a donc réussi son introduction. Une autre opération menée avec la Chine pourrait d'ailleurs ajouter 3 Mds$ aux produits d'introduction. Plus de 600 M$ supplémentaires pourront enfin être levés aux Etats-Unis par exercice de l'option de surallocation.

Blackstone, fondé par des anciens de la banque d'affaires Lehman Brothers il y a 22 ans (Peter Peterson et Steve Schwarzman), avait débuté ses opérations dans le même secteur que Lehman, avant de devenir l'investisseur de private equity que l'on sait. Blackstone souvent associé aux rumeurs de LBO concernant les plus grands Groupes internationaux.

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