(Boursier.com) -- Au terme d'un placement privé d'Obligations à Bons de Souscription d'Actions (OBSA), Bionersis, le leader mondial de la valorisation du biogaz de décharges, annonce la levée de 1 Million d'euros supplémentaires auprès d'investisseurs qualifiés.
Le montant brut d'émission d'OBSA par Bionersis, compte tenu de cette levée supplémentaire, est de 1.060.200 euros représentant 3.534 OBSA.
Cette opération intervient peu de temps après l'offre publique réalisée au cours de juillet 2010 et va permettre à BIONERSIS de consolider sa structure financière afin de soutenir sa stratégie de développement sur de nouvelles zones géographiques et d'initier les premières démarches de la phase II de son plan : la production d'électricité. Il est à préciser que les investisseurs participant à ce placement n'ont pas reçu d'informations supplémentaires autres que celles diffusées dans le prospectus lors de l'émission de juillet 2010.
"Nous nous réjouissons que l'obligation CO2, particulièrement adaptée à notre activité, continue à attirer de nouveaux investisseurs, déclare Nicolas Heuzé, Directeur Général de Bionersis. Cette nouvelle émission va nous permettre d'accélérer notre croissance et le développement de notre portefeuille de projets, créateur de valeur supplémentaire pour nos actionnaires."
Les OBSAs ont été placées aux mêmes conditions que les obligations émises le 26 juillet 2010 (i.e. une obligation d'une valeur nominale de 300 euros, assortie de 10 BSA, chaque BSA offrant aux investisseurs la possibilité de souscrire à une action nouvelle de Bionersis au prix de 8,50 euros. Le coupon de cette obligation étant déterminé chaque année dans une fourchette allant de 7% à 15%, en fonction du cours moyen du Crédit Carbone (CER - Certified Emission Reduction) au delà d'un seuil plancher. Le 26 juillet 2010, le montant brut final de l'opération s'était élevé à 5.983.800 euros représentant 19.946 OBSA et 199.460 BSA attachés.
Les Obligations et les BSA seront admis aux négociations le 16 novembre 2010 sous les codes ISIN FR0010915991 et ISIN FR0010916007 au groupe de cotation E1 du marché Alternext.
Cette opération était dirigée par Bryan, Garnier & Co.
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