Danone
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Cotation du 28/04/2017 à 17h38
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Berenberg préfère Unilever et Nestlé à Danone

FR0000120644

(Boursier.com) — Danone n'est clairement pas le dossier privilégié de Berenberg parmi les géants de l'alimentaire en Europe. Le bureau d'études est à l'achat sur Nestlé et sur Unilever, mais il recommande à ses clients une approche plus prudente sur Danone, avec un avis limité à "conserver". Pour autant, le groupe français est aussi celui dont le parcours boursier est le plus décevant sur la période récente, ce qui a réduit son ratio de valorisation à 16,5 fois les résultats attendus en 2018, le plus faible du secteur, alors même qu'il est censé afficher le potentiel de croissance des résultats le plus important sur la période, en particulier grâce à l'acquisition de WhiteWave. L'analyste a réduit de 69 à 66 euros son objectif de cours, après avoir assigné des multiples moins favorables au sein du secteur. Il estime en effet que même si 59% du chiffre d'affaires de Danone provient de segments où il conserve voire gagne des parts de marchés, le groupe a aussi la plus forte exposition aux catégories affichant une élasticité moyenne à forte des prix et qu'il est en perte de dynamique. Nestlé et Unilever, qui n'ont pas brûlé de cartouche en procédant à une grosse acquisition, ouvrent un éventail de possibilités plus large pour l'investisseur.

— ©2016-2017, Boursier.com

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