(Boursier.com) -- Le groupe de spiritueux Belvédère va procéder à une nouvelle levée de fonds, via des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions, dits "BSAA". Ces bons, dont les modalités ne sont pas encore définitives et dépendront notamment des conditions de marché, seraient exerçables à 55 Euros. Chaque BSAA permettra de souscrire à 1 action nouvelle ou existante, sachant que trois droits préférentiels de souscription détachés d'actions existantes donneraient accès à deux BSAA. Les bons seraient exerçables de leur émission jusqu'au 31 décembre 2014. L'opération permettrait à Belvédère de lever jusqu'à 115 Millions d'Euros, alors que la société ne pèse actuellement en bourse que 172,4 ME.
L'opération reste pour l'heure au stade de l'intention et doit encore être validée par l'AMF, le prospectus étant actuellement "en cours de réalisation". La société étudie également la possibilité de rendre les nouveaux BSAA fongibles avec ceux émis en novembre 2004. On notera que les bons sont d'ores et déjà largement "dans la monnaie", puisque l'action cote un peu plus de 60 Euros, ce qui signifie que la société espère lever rapidement ces fonds.
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